Objectif du fonds : Ce fonds investit principalement dans des actions de sociétés françaises de toutes capitalisations avec de forts avantages compétitifs, un management de qualité et une exposition aux tendances de croissance séculaire. L’intégration de critères ESG à toutes les étapes du processus d’investissement renforce les choix de gestion qui sont faits au sein du portefeuille.

A noter : AXA IM dialogue avec les entreprises et vote lors des assemblées générales afin de les encourager à s’engager dans la transition de l’économie sur des thèmes liés aux aspects ESG. Ses principaux efforts reposent sur le changement climatique, la perte de biodiversité, l’égalité hommes-femmes et la santé publique.

Objectif du fonds : Candriam Sustainable Equity EMU cherche à tirer parti des marchés actions de la zone euro en se concentrant sur les sociétés respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Le fonds vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais d’objectifs spécifiques ainsi que par l’intégration d’indicateurs liés au climat dans l’analyse des titres et vise à avoir un impact positif à long terme de manière globale sur l’environnement et sur les domaines sociaux.

A noter : L’analyse ESG s’appuie sur les 25 années d’expertise ESG de Candriam, source potentielle de surperformance à long terme.
Le fonds a pour ambition de faire progresser les entreprises grâce à un dialogue continu et une politique active d’exercices des droits de vote : en mars 2021, Candriam a par exemple lancé la première initiative d’engagement collaboratif pour la mise en place d’une réflexion commune aux entreprises et aux investisseurs sur les enjeux des usages et applications nouvelles de la reconnaissance faciale.

Fonds désormais fermé à la souscription

Objectif du fonds : Candriam Sustainable Bond Global High Yield investit dans des obligations mondiales à Haut Rendement. Cette stratégie prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) via une analyse élaborée par la société de gestion.
Le fonds vise également à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais d’objectifs spécifiques ainsi que par l’intégration d’indicateurs liés au climat dans l’analyse des titres et des émetteurs et vise à avoir un impact positif à long terme de manière globale sur l’environnement et sur les domaines sociaux.

A noter : Les valeurs financières sont exclues car la société de gestion pense qu’elles sont trop influencées par des questions politiques et réglementaires. Ainsi, l’équipe de gestion se concentre sur le crédit aux entreprises plus dépendant des risques opérationnels.
En matière d’engagement, Candriam a développé un processus spécifique aux émetteurs obligataires avec une attention toute particulière aux émetteurs Haut Rendement. En effet, Candriam est en contact avec les entreprises soit pour les pousser à plus de transparence en matière d’ESG, soit pour les inciter à adopter des meilleures pratiques ESG. Les résultats de ces engagements viennent nourrir la recherche ESG et l’appréciation des émetteurs en portefeuille.

Objectif du fonds : Ce fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions européennes (max 35%) et de produits des marchés monétaires et obligataires libellés en euros. La note ESG des émetteurs est surpondérée pour les 4 critères suivants : équilibre des pouvoirs, relation clients & fournisseurs, responsabilité fiscale, égalité des chances).

A noter : Ce fonds consacre 5 à 10 % de l’épargne placée dans une vingtaine d’entreprises solidaires comme la Caisse Solidaire, SOLIFAP, l’ADIE, Entrepreneurs du monde…

Objectif du fonds : Le fonds investit dans des actions d’entreprises du monde entier. L’activité principale est le développement de produits ou de services qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) ou les plus avancées en matière de développement durable et d’engagement sur les risques ESG.

A noter : DPAM intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sein de toutes les classes d’actifs et de tous les thèmes d’investissement. A ce titre, la société a fondé un Centre de connaissances en durabilité pour approfondir différents sujets liés aux investissements durables et responsables.

Objectif du fonds : Labellisé ISR, le fonds investit dans des entreprises européennes de toutes tailles, dont l’activité apporte des solutions aux objectifs du développement durable.

A noter : Investir dans Echiquier Positive Impact Europe, c’est aussi :
– choisir un processus d’investissement rigoureux alliant savoir-faire de sélection de titres et sélection rigoureuse d’entreprises contribuant aux ODD,
– soutenir des projets associatifs à fort impact positif via un mécanisme de partage des frais de gestion.

Objectif du fonds : Labellisé ISR, le fonds investit dans les entreprises internationales qui valorisent les pratiques en matière de capital humain et répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

A noter : Le fonds cherche en particulier à s’aligner aux objectifs de développement durable « Travail décent et croissance économique » des Nations Unies (ODD 8). Conformément au label ISR et dans le cadre de surveillance des incidences négatives, le quintile inférieur de l’univers d’investissement est exclu, ainsi que les controverses les plus graves.

Objectifs du fonds : Fonds constitué d’obligations de bonne qualité émises par des sociétés, des États et des organisations caritatives finançant des projets ayant un impact social positif en Europe, tels que les logements abordables, l’accès aux soins ou la contribution à une croissance plus verte.

A noter : Columbia Threadneedle Investments a noué, pour ce fonds, un partenariat avec INCO, société qui finance et accompagne en Europe et dans le monde, des entrepreneurs innovants, acteurs d’une nouvelle économie écologique et solidaire.

Objectif du fonds : Le fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions européennes (max 30%) et de produits des marchés monétaires et obligataires libellés en euros.

A noter : En plus de son approche ESG, le fonds a mis en place un filtre visant à exclure les valeurs ne répondant pas aux critères éthiques inspirés des valeurs de la doctrine sociale de l’Eglise (le bien commun, la charité, la destination universelle des biens, la dignité de la personne humaine, la justice, l’option préférentielle pour les pauvres, la solidarité, la subsidiarité).

Objectif du fonds : Ce fonds est investi dans des actions du monde entier et cible les entreprises qui tiennent compte d’un large éventail de sujets environnementaux et sociaux : atténuation et adaptation au changement climatique, gestion de l’eau et des déchets, biodiversité, sécurité des produits, résilience de la chaîne d’approvisionnement, santé et sécurité au travail, droits de l’homme…

A noter : Ce fonds fait partie de la famille de fonds durables de Fidelity « la sustainable family ». Ceux-ci utilisent un cadre d’investissement durable amélioré qui vise à obtenir de meilleurs résultats sur des questions telles que la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la gouvernance d’entreprise.

Objectif du fonds : Ce fonds est composé d’obligations internationales sans contrainte de notation, secteurs, devises, régions ou échéances et dont les émetteurs disposent d’une gouvernance efficace et d’une gestion environnementale et sociale supérieure à la moyenne.

A noter :  Ce fonds fait partie de la famille de fonds durables de Fidelity : « la sustainable family ». Ceux-ci utilisent un cadre d’investissement durable amélioré qui vise à obtenir de meilleurs résultats sur des questions telles que la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la gouvernance d’entreprise.

Objectif du fonds : Le fonds investit uniquement dans des obligations de sociétés de premier ordre. La sélection et l’analyse se concentre sur les entreprises qui ont un comportement vertueux en parallèle de leurs objectifs financiers. Un des objectifs du fonds est d’avoir une empreinte CO2 inférieure à celle de son indice.

A noter : L’équipe de gestion bénéficie de la confiance de plusieurs investisseurs exigeants en matière ESG (fondations, banques nationales).

Objectif du fonds : Le fonds investit dans un portefeuille d’obligations vertes émises par des États et des entreprises pour financer des projets environnementaux ou liés au climat. L’équipe de gestion se concentre sur les obligations qui suivent les « Green Bonds Principles » et applique des filtres supplémentaires pour exclure les émetteurs controversés.

A noter : L’approche rigoureuse dans la gestion de ce fonds ainsi que la création d’un reporting d’impact clair ont permis l’obtention des labels exigeants tels que « Greenfin », décerné par Novethic.

Objectif du fonds : 1er fonds ISR et Solidaire, Insertion Emplois Dynamique investit dans les entreprises créent de l’emploi en France, au travers d’une approche 90/10. La poche actions ISR (jusqu’à 90 %) investit dans des sociétés cotées capables de créer de la valeur à long terme et des emplois sur un cycle de 3 ans. La poche solidaire (de 5 à 10 %) investit dans des structures non cotées notamment grâce à son partenariat avec France Active, qui participe à la création/consolidation d’emplois, notamment pour les personnes en difficulté d’insertion. Cette solution aux épargnants d’avoir un impact social en perpétuant le cercle vertueux de l’emploi en France, tout en recherchant de la performance financière.

A noter sur le fonds : Fonds maître lancé en France en 1994 et labellisé par Finansol en 1997.

A noter sur la poche solidaire : Limites internes non contraignantes qui ne sont pas mentionnées dans les documents juridiques du fonds, Mirova peut changer ces limites à tout moment sans préavis.

Objectif du fonds : Le fonds offre une exposition multithématique aux principales tendances vertes et vise ainsi à exploiter la dynamique d’un monde de demain, plus durable. À cette fin, le fonds investit à l’échelle mondiale dans des entreprises offrant des solutions innovantes.

A noter : Le fonds offre un biais vers les PME et privilégie les solutions axées autour de la protection des écosystèmes (technologies de l’eau), efficacité de la production, énergies du futur (hydrogène), mobilité intelligente (véhicules électriques).

Objectif du fonds : Ce fonds investit dans des entreprises françaises dont les fondamentaux financiers et extra-financiers sont les mieux notés par l’équipe de gestion. Le fonds privilégie les valeurs de croissance, diversifiées sectoriellement et de toutes tailles de capitalisation. Il possède le Label ISR.

A noter : Mandarine Gestion est une société de gestion française indépendante, engagée et à taille humaine s’appuyant sur des actionnaires minoritaires de renom (Crédit Mutuel Arkéa, Financière Dassault et La Banque Postale).

Objectif du fonds : Ofi Invest ESG Euro High Yield, créé en 2009, est un fonds dédié aux obligations d’entreprises à haut rendement en euros, excluant les institutions financières. Ce fonds cible les entreprises des pays membres de l’OCDE ayant une démarche proactive en matière de transition énergétique et écologique. Il applique une politique stricte d’exclusion, éliminant les 20% d’émetteurs les moins bien notés de son univers d’investissement et ceux les moins engagés dans la transition écologique.

A noter : Le fonds allie des convictions financières solides, les meilleures pratiques ESG et des émetteurs engagés dans la transition énergétique, offrant ainsi une gestion active basée sur un processus d’investissement rigoureux et un suivi des risques structuré. La sélectivité est au cœur de l’analyse des dossiers, garantissant une sélection minutieuse des titres. Grâce à cette approche, les rendements demeurent attractifs, permettant une diversification efficace au sein d’une allocation obligataire globale.

Objectif du fonds : Le fonds est investi en instruments du marché monétaire de haute qualité de crédit de la zone euro émis par des émetteurs sélectionnés pour leurs qualités extra-financières.

A noter : L’analyse extra-financière repose sur 4 piliers : la gouvernance responsable, la gestion durable des ressources, la transition économique et énergétique et le développement des territoires.

Objectif du fonds : Investir dans des actions d’entreprises françaises de petites et moyennes capitalisations, tous secteurs d’activité confondus après une analyse stratégique, financière et extra-financière.

A noter : Les entretiens menés avec les sociétés intègrent des critères de durabilité (E, S et G) permettant de discuter des points forts et faibles de leurs démarches. Financière Arbevel privilégie la progression d’un émetteur d’une année sur l’autre aux comparaisons entre des sociétés aux enjeux hétérogènes.

Objectif du fonds : Le fonds recherche une performance sans faire référence à un indice, dans une optique long terme, par le biais d’une sélection de titres basée sur des critères liés à l’entreprise et non aux marchés boursiers européens. Comgest Renaissance Europe s’adresse à des investisseurs ayant un horizon d’investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).

A noter : Les portefeuilles actions de Comgest sont constitués de sociétés jugées de qualité et de croissance, sélectionnées par ses analystes-gérants pour leur potentielle capacité à générer, sur le long terme, une croissance des bénéfices à deux chiffres.

Objectif du fonds : Ce fonds investit dans des actions de pays développés du monde entier en privilégiant les entreprises ayant un faible impact environnemental, mesuré par les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau et la production de déchets. Robeco mène un dialogue actionnarial avec les entreprises pour améliorer leurs profils de durabilité.

A noter : Robeco s’engage à atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de ses actifs sous gestion d’ici 2050 conformément à l’Accord de Paris.

Objectif du fonds : Le fonds se concentre sur les acteurs européens (toutes tailles de capitalisations avec une diversification hors Europe) dont les activités contribuent à la transition écologique et énergétique dans cinq domaines: mobilité, énergie, rénovation et construction, économie circulaire et activités liées aux écosystèmes. Il exclut les entreprises dont tout ou partie de l’activité est destructrice de capital naturel.

A noter : Fonds Article SFDR 9 – Sycomore AM a développé la NEC (Net Environmental Contribution), métrique environnementale propriétaire mesurant le degré d’alignement d’une activité économique avec la transition écologique et climatique.

Objectif du fonds : Le fonds investit dans les entreprises accordant une importance particulière à la valorisation du capital humain, premier vecteur de performance. La sélection de valeurs est réalisée au travers d’une analyse fondamentale rigoureuse doublée d’une analyse ESG avec une dimension sociale prépondérante. L’avis d’experts, de responsables du capital humain, de salariés et des visites de sites alimentent l’analyse.

A noter : Fonds Article SFDR 9 – Un des rares fonds concentré sur la thématique du capital humain et qui bénéficie d’un univers d’investissement multi-secteurs. Le fonds est un fonds actions zone euro qui bénéficie d’une diversification sur les actions internationales à hauteur de 25% maximum.

Objectif du fonds : Le fonds investit sur des obligations d’émetteurs européens sans contrainte de notation (Investment Grade, High Yield et Non Noté) ni de taille. Les titres éligibles résultent d’une analyse ESG propriétaire appliquée à son univers d’investissement. Le fonds se concentre principalement sur les entreprises non-financières (max 10% de l’actif pour les financières).

A noter :  Fonds Article SFDR 9 – L’un des premiers fonds credit crossover labélisé ISR avec près de 10 ans de track-record et une équipe de quatres personnes. La stratégie applique des critères de la méthodologie SPICE adaptée à la gestion obligataire (environnement, réputation et risques des porteurs obligataires).